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弗兰基（哈莉·贝瑞 饰）与爱丽丝其实是一个女人，但是这个长着黑色皮肤，在夜总会里做脱衣舞娘的女人却是一个精神病患者——确切地说，是一个人格分裂者。在正常的情况下，她叫做弗兰基·默多克，她是一个黑人脱衣舞娘，过着简单的生活。但是在人格分裂的时候，她会在心理上变成一个有着严重种族歧视倾向的白人，这个白人叫做爱丽丝。因为自己的人格分裂，弗兰基失去了很多朋友，其中包括自己的男朋友。这个叫做爱丽丝的“白人”时时刻刻都在干扰着弗兰基的生活，弗兰基能将其驱逐出自己的心理么，她能得到正常的生活么？也许只有弗兰基本人才知道

黑道大哥方子（金柱赫 饰）找来当地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人出身，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范 饰）家作为其贴身仆人。梦龙在声色场所对妓寨老板娘的女儿——艺妓春香（

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