本片根据俄国神话故事改编。龙女帮助萨特阔同商人打赌而获胜，于是萨特阔便装满一船货物去外地寻找“幸福岛”。萨特阔游览了许多国家后，返回诺甫哥洛德，他得出的结论是：幸福在祖国。

大衛韋爾德是一名知名的中提琴家，深深地沈迷於自己的音樂以及事業而忽略了家人與朋友。然而災難卻不期然地以最糟糕的方式降臨，突然的中風使他失去了聆聽音樂的能力，也斷送了他的表演事業。大衛回到老媽經營的牧場