一個患有躁鬱症男孩的成長故事：提姆每每發作，就不能自制，言行失控、惡言傷人。母親雖心痛，卻從不責備他，也不放棄任何希望。但提姆不但沒好轉，到了青春期，反而更封閉自己，連最愛他的母親也無可奈何，迫不得已

班是一名機械工，但他的夢想是當一個專業樂手。他暗戀老闆的女兒，假裝自己玩團來讓她刮目相看，他的同事也配合一起演戲。當真相被揭穿，班必須憑自己的真本領來追回心上人。